本报讯 前天中午,第二家“A+H”同步上市的中信银行在香港正式启动国际路演,机构投资者反应热烈,路演第一天已获5倍超额认购。
中信银行董事长孔丹及行长陈小宪与其IPO承销团向约400名来自银行、基金、对冲基金等在内的各大国际财团代表进行了推介,介绍了该行的八大卖点。经过香港第一站路演后,中信银行高层将开始兵分两路赴美洲和欧洲进行全球路演,孔丹将带队到美洲进行推介,另一队则由陈小宪带队到欧洲推介。
据参会的机构代表透露,中信银行的H股初步发行价格区间定于4.72~6.17港元。中信银行H股初步招股书还显示,中国社保基金理事会、中保财险及中国人寿承诺做中信银行的基石投资者。
中信银行H股初始发行规模约为48.85479亿股,占发行后总股本的12.76%,集资额最高将达301亿港元。若H股启动15%的超额配售选择权,则本次H股发行总股数将扩大至约56.183亿股。中信银行将于本月16日至19日在香港进行公开招股,本月27日在上海和香港两地交易所同步上市。
据《上海证券报》