房地产板块
在流动性过剩、人民币升值以及股票市场带来财富效应的大背景下,长期积累的自住需求与投资需求爆发式增长。而业绩高增长和人民币升值将是地产股长期的投资主题。建议投资者关注万科A、保利地产、金地集团。
金融板块
人民币升值、流动性充裕、金融创新、多层次资本市场建设加速、行业管制放松等是影响金融板块的首要因素。其中金融创新是亮点,也是未来的利润增长点。建议投资者关注招商银行、中国平安、中信证券。
有色金属板块
有色金属未来的成长性将得益于全球经济的周期性减弱、资源稀缺性、生产成本上升、美元贬值以及供给集中度提高等五大理由。建议投资者关注云南铜业、锡业股份、中色股份、山东黄金、中金黄金、江西铜业。
商业贸易板块
居民消费升级是百货零售业增长的推动力,其擅长经营的品牌服装、化妆品等商品,主要满足顾客的心理需求,属于享受型消费。考虑到我国消费升级呈现出持续性的特点,这个特点将使百货业景气周期得以延长,同时随着奥运会的来临,百货业已迎来第二个快速发展期。建议投资者关注华联综超、大商股份、广州友谊、合肥百货。
医药板块
医药行业今年利润大幅回升,受医改及药品降价结束的影响,行业未来增长可期。建议投资者关注恒瑞医药、东阿阿胶、华兰生物。
王亿