中国远洋（６０１９１９）受到Ａ股市场下跌、战略投资者减持、市场担心不能在年内完成收购等因素影响，公司股价近期大幅度下跌。我们认为大幅度下跌提供给了投资者更好的买入中国最大规模航运公司股票的机会。目前的价格对应２００７～２００９年的ＰＥ水平分别是１９倍、１４倍和１６倍，在国内Ａ股市场估值体系中具有较高的安全边际，维持公司的“增持”评级。国泰君安

　　长安汽车（０００６２５）长安福特马自达公司目前产销增长较快，将带动发动机公司较快进入盈利阶段。我们测算该公司将在２００８年实现盈亏平衡，而在２００９年将开始盈利。预计长安汽车２００７年、２００８年ＥＰＳ分别为０．４２元、０．６１元，公司业绩快速增长期可能在２００９年前后。短期估值基本合理，维持“推荐”的投资评级。 平安证券

　　桂林旅游（０００９７８）针对逐渐发展起来的自驾车旅游市场，公司不断丰富景区功能性设施，如银子岩、丰鱼岩汽车营地，旅游目的地发展战略在景区建设中开始逐步体现。此外，依托景区的资源优势以及区域内相对较宽阔的土地，公司准备进军旅游房地产开发领域，鉴于其良好的发展前景，旅游地产或将成未来几年公司业绩增长的兴奋点。预计公司２００７～２０１０年每股收益将达到０．２９元、０．５６元、０．７３元和０．８７元，维持“买入－Ｂ”的投资评级。安信证券