金龙汽车（６００６８６）基于对国内旅游客车市场、大中客出口市场的看好，预计２００８年公司客车业务有望实现３０％的增长，即达到１．０８元ＥＰＳ；另外，近期公司公告，莲岳路厂区拆迁贡献税后非经常性损益４２８０万元（产能搬迁早已完成，收益相对滞后确认），对应ＥＰＳ０．１５元。合计将实现１．２３元ＥＰＳ，净利润同比增长约４８％。需要强调的是，拆迁收益采用收付实现制，具体在哪个季度确认，将成为当期业绩是否预增的重要变量。维持推荐评级。国信证券

　　国电南自（６００２６８）国电南自在电网部分的增长应该可以达到行业平均增长水平，取３０％的增长率，其他业务维持原来的预测。模型显示调整后的２００８年、２００９年每股收益略有增加，２００８年、２００９年的ＥＰＳ分别为０．７０７元、０．８３６元。考虑资产注入的预期，按照２００８年３５倍市盈率，同时给予２０％的溢价，目标价位为２９．６９元，考虑风险因素，投资评级由“买入－Ａ”调整为“买入－Ｂ”。安信证券

　　许继电气（０００４００）公司拟向许继集团定向增发７３６９万股，定价每股１６．４２元，收购许继集团持有的天宇电气等五家公司股权和直流换流阀资产，合计估价约１２．１亿元。我们预计公司在集团引入战略投资者后才可能启动定向增发，由于引入战略投资者涉及国有资产转让，程序较为复杂，我们认为公司最快２００８年下半年能完成定向增发。给予公司“增持”的投资评级。天相投顾