今年以来,指数基金迎来一波“发行潮”。其中,作为境内首只分级指数基金,有望于本月发行的国投瑞银瑞和沪深300分级指数基金备受关注。业内专家指出,这只“升级版”指数基金不仅破解了指数基金同质化困境,更为投资者提供了战胜指数的可能。
据了解,在这只基金任一运作周年内,当瑞和300份额的基金份额净值增长在10%以内,即1.0元至1.1元区间以内变动时,瑞和小康份额的基金份额净值变动额是瑞和300份额的1.6倍;当瑞和300份额的基金份额净值增长高于10%,即在1.1元之上变动时,瑞和远见份额的基金份额净值变动额是瑞和300份额的1.6倍。
此外,当瑞和小康与瑞和远见份额跌破面值后,杠杆效应将消失,其跌幅与普通沪深300指数基金相当。这一内含杠杆机制的设计,为不同市场趋势预期的投资者均提供了指数收益放大的机会,从而使战胜指数成为可能。新华