铁龙物流（600125）

公司是铁道部三大资本平台之一，大股东中铁集装箱是铁道部下属三个专业货运公司之一。目前公司的收入和利润主要来源于铁路特种集装箱、铁路货运（沙鲅线）及临港物流、铁路客运及房地产业务。特种箱3年后进入爆发成长期。铁路特种箱的独家运营权给公司提供了一定的进入壁垒，铁路运输份额的扩大、集装箱化率的提升为公司带来广阔的成长空间。预计公司2009～2011年EPS为0.40元、0.42元、0.47元。公司无有息负债，经营现金流就能支撑起未来所需的投资。上调投资评级至“强烈推荐”。

兴业证券

威远生化（600803）

在液化石油气的带动下，二甲醚价格正在逐步攀升，而甲醇价格仍将维持低位，价差将逐渐拉大。目前国内液化气出厂价已经上涨到每吨5000元以上，二甲醚价格已经攀升到每吨3050元，由于液化石油气和二甲醚的价差很大，远大于每吨800元的合理价差，因此二甲醚还有很大的提价空间。假设2010年初二甲醚相关资产注入，如果能利用新奥庞大的燃气分销渠道，公司业绩可实现快速增长，预计2009年到2011年EPS分别为0.031元、0.516元、0.789元，因资产注入确定，我们给予2010年25倍的市盈率，维持“推荐”的投资评级。

中投证券