株冶集团（600961）

在未考虑五矿集团MMG稳定供给公司锌精矿及水口山集团资产注入的情况下，我们预测公司2010～2012年每股收益（摊薄）分别为0.18元、0.47元、0.59元，经我们测算铅锌价格每上涨100元/吨，将给公司带来约0.08元EPS增量，维持对公司“增持”的投资评级。 方正证券

中国人寿（601628）

公司在2009年下半年的保费收入和新业务价值基数较低，2010年下半年有望获得同比高增长。在三家保险公司中，中国人寿目前股价离前期高点距离最远，理应有较大的补涨空间。我们预计2010～2012年中国人寿EPS分别为1.28元、1.46元和1.65元，目标价36.5元，给予“买入”的投资评级。 广发证券