冠城大通（600067）

公司受让海科建21%股权，本次交易完成后，公司共持有海科建49%股权，成为其第一大股东。海科建控股3个子公司，包括北京中关村永丰产业基地有限公司、北京德成置地房地产开发有限公司和北京德成兴业房地产开发有限公司，主要负责中关村科技园开发建设。我们预测，2010年～2012年公司的EPS为0.72元、1.12元、1.51元。股权激励的方案保证未来3年平均30%的增长，同时股权激励的行权价（10.39元）表明了管理层对公司价值的认定。维持对其“推荐”的投资评级。 德邦证券

红日药业（300026）

公司主导产品包括血必净注射液和盐酸法舒地尔注射液，两者均是国内独家品种，疗效显著，在细分市场具有垄断地位，市场需求量大，近几年销量增速快，毛利率高，发展前景广阔。公司将血必净注射液的产能扩大，预计将产能从目前的每年1000万支扩大到2600万支，预计新产能2012年初可以投入使用，产能扩大后将解决血必净注射液的产能瓶颈，为2012年业绩带来爆发式增长。预计2011年、2012年EPS分别为1.19元、1.81元。给予其“推荐”的投资评级。爱建证券

常铝股份（002160）

公司在空调用箔（素箔、亲水箔）市场占有率达到18%左右，全国第一。2011年生产线调整之后，产能可以达到8万吨。2010年以来，随着空调行业去库存和销量上涨，空调箔需求复苏，加工费逐渐回升，有望继续平稳增长。预计公司2010年～2012年可实现每股收益0.30元、0.69元、0.99元，给予其“买入”的投资评级。 广发证券