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年度十大金牌明星理财师
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年度十大金牌明星理财师

王莹 民生银行郑州分行理财顾问 金融理财师(AFP)

拥有黄金交易员、保险代理员资格,具有黄金市场投资实战经验,擅长家庭财务规划、家族信托、减免税款、规划遗产等。投资者应根据自己的风险承受能力和投资偏好,灵活地选择适合自己的投资理财产品。

许丹丹 浦发银行花园路支行理财中心主任 私人银行家(CPB)

能通过个人金融规划、投资理财分析、个人风险管理等专业服务,为客户量身提供理财投资、教育、养老、移民及合理避税等专业金融规划服务。2010年在郑州晚报中原理财明星评选中荣获“十大金牌明星理财师”称号。

王卓琳 农业银行河南省分行营业部个人金融部副经理 金融理财师(AFP)

先后从事个人贷款、黄金、基金、国债、贵宾客户管理、银行理财等工作。在为客户做好理财服务的同时,注重加强理财师团队建设。通过各类专场和现场培训,引导理财师加强学习,提升素质,满足目前市场和客户发展需求。

丁艳丽 建设银行郑州金水支行理财经理 金融理财师(AFP)

自2006年5月起任建行理财经理,数年来致力于对个人高端客户的维护和拓展。擅长综合理财规划,熟悉基金、黄金、证券、外汇、保险等各类投资领域,曾取得AFP金融理财师、保险从业人员资格、基金从业人员资格等。

卢永锋 农业银行郑州管城支行网点主任 金融理财师(AFP)

9年银行从业经验,精通各类银行产品与投资工具,理论基础和实战经验丰富。擅长根据客户财富现状,把合适的金融产品和金融衍生工具融会贯通于教育、养老、保险、投资等理财方案,达成人生目标规划。

孙锐 浦发银行新乡支行理财中心负责人 金融理财师(AFP)

2009年10月加入浦发银行新乡支行。秉承真诚服务客户的原则,努力为客户财富增值服务,截至2011年10月末,带领的团队管理总资产8.3亿元。

李新元 中国邮政储蓄银行北林支行理财经理 金融理财师(AFP)

具有基金、保险、证券、银行业从业资格证;第六届金融文化节金牌理财师,2010年被郑州晚报评为年度十大新锐明星理财师等,有非常丰富的理财专业知识和实践经验。

丁瑞瑞 交通银行经三路支行沃德客户经理 国际金融理财师(CFP)

国家中级金融理财师,同时取得保险代理销售资格证书、基金代理销售资格证书。熟悉金融产品,擅长全方位理财规范,根据客户的不同需求提供个性化、专业化的理财服务。

焦文娟 兴业银行金水东路支行理财经理 国际金融理财师(CFP)

具有银行业从业资格证、基金销售资格证、保险代理销售资格证、证券从业资格证,擅长以家庭为中心的综合理财规划,河南电视台民生频道《每日证券》节目特约嘉宾。

翟寒 光大银行郑州分行纬五路支行理财经理 金融理财师(AFP)

2009年,被光大银行总行信用卡中心授予“销售精英”,获得光大银行郑州分行理财师精英团队成员称号,荣获福布斯·富国2011中国优选理财师华中赛区TOP10。

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