中小企业筹集资金又有重大突破

国内首支区域集优中小企业集合票据发行

日前，郑州市2013年度第一期区域集优中小企业集合票据在银行间债券市场成功发行上市。中信银行郑州分行为河南华泰特种电缆有限公司和郑州新大方重工科技有限公司等两家公司发行了期限3年，发行利率5.7%，金额共计1.9亿元的区域集优中小企业集合票据。

这是国内省会城市中首支区域集优中小企业集合票据，是我省政银合作助力中小企业直接债务融资的又一创举，同时也为全省直融渠道创新工作铺开了崭新的画卷，对推动全省资金市场直接融资、缓解中小企业融资难具有重要意义。郑州晚报记者 倪子 通讯员 尹政

打破传统锐意创新

区域集优中小企业集合票据是指一定区域内具有核心技术、产品具有良好市场前景的非金融中小企业，通过政府专项风险缓释措施支持，在银行间债券市场发行的债务融资工具。

与传统的银行贷款产品相比，区域集优中小企业集合票据具备区域集优和集合票据两大特点。区域集优直接债务融资模式统一进行产品设计、券种冠名、信用增进等诸多措施降低企业直接融资准入门槛，且具有流程短、手续简便等优势，适应中小企业“短、频、快”的融资需求。

集合票据通过集合发行，则能解决单个企业独立发行规模小、流动性不足等问题。本期集优票据发行期限长，极大限度补充企业流动周转资金，调整企业的债务结构，同时，发行利率低于当前金融机构信贷实际利率水平，降低了企业融资成本。

助力中小企业不遗余力

为了郑州市第一期区域集优集合票据能够成功发行，郑州市相关领导均给予了重点关注，中信银行郑州分行在第一时间成立专项小组，确保发债工作快速开展。

首先，构筑全方位合作平台，实现政、企、银、中债信无缝衔接，高效配合；其次，强化方案设计，实现产品创新。郑州市财政出资1亿元人民币建立直接债务融资偿债专项资金，并由中债增信公司对投资人承担担保责任，突破传统信贷的限制，助力实体经济发展；最后，精心遴选发债备选企业，建立健全企业资源库，为后期持续发债作好铺垫。

由于组织科学、流程统一，中信银行在较短时间内完成了从企业遴选、评级、增信、撰写募集说明、上报银行间市场交易商协会等一系列工作，再一次显示了中信银行在支持中小企业发展道路上坚定的信念和不懈的努力。

领跑同业树立标杆

依托中信银行总行强大的债务融资工具发行平台和丰富的债券承销经验，中信银行郑州分行近年来在债券承销领域一直领跑当地同业，目前是河南市场承销品种最齐全、最专业的主承销商。

2012年中信银行债务融资工具承销量市场排名第一，承销品种覆盖短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具（私募债）等交易商协会主流产品，承销金额超过104亿元。“要直融，找中信”，中信银行郑州分行专业的投行团队已成为河南市场的形象标杆。省内诸多知名优质企业均长期获得中信银行专业、高效的直接融资服务。

在未来的发展中，中信银行郑州分行还将在政府和监管机构的指导下，继续深入开发区域直接债务融资市场，为改善企业融资环境，为各类有资金需求的企业提供切实可行的债务融资服务方案，以及全产品线的金融增值服务，全力支持中原经济区建设。