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昨日,有外电援引“直接了解内情”的消息人士的话称,中国双汇国际聘请六家银行负责其明年在香港首次公开发行(IPO)事宜,计划招股最高筹资规模为60亿美元。昨日,双汇国际对记者表示,对于该市场传闻不做评论。但一位接近此项交易的权威消息人士向记者表示,该消息属实,这一计划刚刚启动,还处于初步阶段。 双汇国际预计2014年第二季度IPO 据外电报道,双汇国际聘请中银国际、中信证券国际、高盛、摩根士丹利、渣打银行和瑞银集团这六家银行负责此次IPO的牵头工作。消息人士称,此次IPO的规模最高可能达到60亿美元,具体规模将取决于市场环境,上市预计在2014年第二季度。消息也指出,这六家银行还没有最终敲定。 “双汇国际应该是希望在香港上市的。”一位分析师也告诉记者,其已听说双汇国际找了保荐人,并在香港准备路演,“双汇发展母公司也是有IPO的意愿的。” 未来估值受关注 在万隆的带领下,双汇近两年先后进行了整体上市和海外收购等重大项目,如今,他又转战香港资本市场。前述接近交易的人士尚不能就此次IPO的前景作出预判。据悉,如果双汇IPO交易的规模超过50亿美元,则将创下自2010年10月份以来规模最大的香港IPO交易,当时友邦保险集团IPO上市,筹资204亿美元。 分析师告诉记者,如果IPO成功,对于在A股上市的双汇发展不会产生经营层面的显著影响,但是IPO发行价以及估值值得关注,这将对双汇发展的估值产生影响。此外,这对于双汇发展今后的分红是否会产生影响还不确定。 王海艳 于梦露 南都供稿 |
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