第C10版:TOP理财2013榜样力量 上一版3  4下一版
重视财商,更要强调财富智慧
年度十大精英明星理财师
      
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年度十大精英明星理财师
赵雅琦
李杰
杨博
曲晴
徐秋月
赵志香
金振宇
钱坤
吕瑞
陈静

赵雅琦

交通银行河南省分行营业部私人银行顾问、国际金融理财师(CFP)

上榜理由:2004年6月进入交通银行河南省分行工作,2008年以来一直从事个人理财服务工作,2012年担任交通银行私人银行顾问,先后服务过30余位私人银行客户(资产600万以上),1000余位沃德客户(资产50万以上)。

李杰

建设银行郑州金水支行桐中支行理财经理

上榜理由:2012中国建设银行个人存款5万亿增储能手,荣获河南建行百佳客户经理,金水支行2012年客户营销能手,金水支行金牌理财师等。长期工作在一线网点,有20年银行工作经验,通过“以客户为中心”的服务理念成为客户可以信任的朋友。

杨博

工商银行郑州科学大道支行理财经理、金融理财师(AFP)

上榜理由:7年金融从业经验,始终恪守“以客户为中心”的服务理念,具有丰富的基金、外汇、保险、房产、投资理财等相关的知识,擅长理财规划及财务风险管理,善于根据客户的情况,为客户量身制定理财计划。

曲晴

中国银行郑州天明路支行个人客户经理、金融理财师(AFP)

上榜理由:擅长中高端客户综合理财策划。在个人财富管理上,不但精通个人银行业务,给客户提供投资理财、个人融资、风险管理等咨询服务,还为客户提供子女教育规划、移民规划、合理避税等人生规划,向客户提供多元化的服务。

徐秋月

中信银行郑州东风路支行贵宾经理、金融理财师(AFP)

上榜理由:金融学硕士,拥有十余年银行从业经历,踏实做事,诚信做人。擅长家庭资产配置,专注于外汇、股票、基金、保险、贵金属等投资领域,与国内多名知名投资专家一起为多家企业做理财培训百余次。

赵志香

民生银行南阳分行财富管理中心负责人、金融理财师(AFP)

上榜理由:18年金融从业经验,经济师,具备银行从业资格、保险代理人从业资格、基金销售从业资格,熟悉各类银行业务。善于为客户提供优质综合理财规划,以真诚的态度及稳健的作风获得无数客户的信任。

金振宇

兴业银行郑州中原路支行理财经理、金融理财师(AFP)

上榜理由:6年来先后从事过储蓄、会计、大堂经理、理财经理等岗位,精通银行理财产品、基金、外汇等金融投资工具,尤其擅长长期理财规划、投资规划、保险规划等业务。在2013年兴业银行总行理财师大赛中,获得“金牌理财团队”三等奖。

钱坤

华夏银行郑州分行理财经理、金融理财师(AFP)

上榜理由:AFP持证人,具有基金销售资格,保险销售资格。擅长以家庭为中心制订综合性理财方案,在为客户规划未来的同时,为客户未雨绸缪,为客户赶超通货膨胀,成为贴心的金融理财顾问。“财富赞美生活,智慧成就价值”是她的理财格言。

吕瑞

浦发银行郑州分行营业部理财经理、金融理财师(AFP)

上榜理由:浦发银行郑州分行营业部理财经理,拥有金融理财师(AFP)资格认证,基金从业证书,保险从业证书。作为理财经理,秉承“新思维,新服务”的服务理念,以高的职业标准要求自己,从专业的角度给客户以建议,用待朋友的心与客户相处。

陈静

广发银行郑州嵩山路支行个人部经理、金融理财师(AFP)

上榜理由:6年银行理财从业经验,熟悉各种金融理财产品,拥有保险、黄金等各类专业资格证书。擅长以差异化的设计方案赢得客户,专注于根据客户实际情况提供全面、个性化理财规划方案。2013年被郑州晚报评为“金融丽人”。

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531284 2013-12-25 00:00:00 三 年度十大精英明星理财师KeywordPh