中国银行拟发不超6亿优先股

募资600亿元

中国银行(601988)周二晚间公告称，公司拟发行优先股总额不超过6亿股，募集资金不超600亿元，将按相关规定补充公司其他一级资本。

公告显示，中国银行此次发行的优先股采取非累积股息支付方式，即未向本次优先股股东足额派发股息的差额部分，不会累积到下一计息年度。

中国银行表示，自发行之日起5年后，如果得到中国银监会的批准，本行有权赎回全部或部分本次优先股，本次优先股赎回期自发行之日起5年后至本次优先股被全部赎回或转股之日止。

另外，在以下两种情况下，中国银行优先股可以强制转换为普通股，初始强制转股价为审议本次优先股发行的董事会决议公告日前20个交易日公司A股普通股股票交易均价，即2.62元/股。

其一，当公司核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)时，由公司董事会决定，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额或部分转为公司A股普通股，并使公司的核心一级资本充足率恢复至5.125%以上。核心一级资本又叫产权资本，补充核心资本是商业银行提高抗风险能力的最根本手段。

其二，当公司发生二级资本工具触发事件时，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额转为公司A股普通股。

二级资本工具触发事件是指以下两种情形的较早发生者：1)中国银监会认定若不进行转股或减记，公司将无法生存；2)相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，公司将无法生存。

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