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年度中原最佳财富管理团队
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候选名单

推荐理由

工商银行郑州黄河支行理财团队由6名一流的理财师组成,是一支团结、高效、热情的理财队伍,人均银行从业6年以上,具备中国金融标准委员会认证的金融理财师(AFP)资格,分别在理财、基金、保险、证券、黄金、外汇、贷款等领域有着较深的造诣,能以丰富的理财经验、较强的专业素质为客户提供较好的金融服务。工商银行郑州黄河支行理财团队为工行贵宾客户提供财富管理服务,管理资产近6亿元,已为超过800位贵宾客户量身订制高质量的金融咨询和理财建议,提供理财套餐、财务资讯、增值服务、亲情服务,涉及客户生活、工作、投资理财需求的各个方面,让客户尽享工行理财带来的尊享生活。

推荐理由

2014年,行政区支行在上级行的正确领导下,圆满完成了上级行下发的各项目标任务。其中,人民币存款新增5027.63万元,货币基金6080.8万元,股票型基金19681.94万元,理财产品销售64101万元,保险290万元,国债910万,贵金属5637千克。各项目标任务的完成,取决于行政区支行所拥有的优秀理财团队。该团队是一支由青年员工组成的精英团队,朝气蓬勃,充满活力,更是一支永不言败的奋进团队。该支行地处金融广场,周边银行众多,竞争激烈。行政区支行秉承自身团队业务精、团队热情高、全心全意为客户服务的理念,利用网点及周边资源,进行有针对性的市场营销,取得了丰硕成果。

推荐理由

2014年,中国银行河南省分行财富管理团队通过构建分层的财富管理网络,强化条线管理和绩效导向,加快产品和服务创新,将个人客户经理队伍打造成个金业务的主力军。团队成员依托“百年中行”国际化的战略布局和多元化的业务平台,和全辖1300名个人客户经理一起,通过为客户提供财富账户管理、投资组合管理、海外投资咨询及管理、沪港通、信用卡及授信融资等服务,帮助客户达成财富目标,一站式满足客户需求。2014年,财富管理团队承担了全行中高端客户发展、个人客户经理队伍建设、增值服务建设等个金核心指标,面对任务压力,团队成员团结一心、不唯任务求发展,较好地完成了各项指标任务。

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617832 2014-11-28 00:00:00 五 年度中原最佳财富管理团队KeywordPh