第B15版:2014金融榜样 上一版3  4下一版
2014年度中原最佳财富管理团队
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2014年度中原最佳财富管理团队

上榜理由

工商银行郑州黄河支行理财团队由6名一流的理财师组成,是一支团结、高效、热情的理财队伍,人均银行从业6年以上,具备中国金融标准委员会认证的金融理财师(AFP)资格,分别在理财、基金、保险、证券、黄金、外汇、贷款等领域有着较深的造诣,能以丰富的理财经验、较强的专业素质为客户提供较好的金融服务。工商银行郑州黄河支行理财团队为工行贵宾客户提供财富管理服务,管理资产近6亿元,已为超过800位贵宾客户量身订制高质量的金融咨询和理财建议,提供理财套餐、财务资讯、增值服务、亲情服务,涉及客户生活、工作、投资理财需求的各个方面,让客户尽享工行理财带来的尊享生活。

工商银行郑州黄河支行理财团队

上榜理由

2014年,工行行政区支行在上级行的正确领导下,圆满完成了上级行下发的各项目标任务。其中,人民币存款新增5027.63万元,货币基金6080.8万元,股票型基金19681.94万元,理财产品销售64101万元,保险290万元,国债910万,贵金属5637千克。各项目标任务的完成,取决于行政区支行所拥有的优秀理财团队。该团队是一支由青年员工组成的精英团队,朝气蓬勃,充满活力,更是一支永不言败的奋进团队。该支行地处金融广场,周边银行众多,竞争激烈。行政区支行秉承自身团队业务精、团队热情高、全心全意为客户服务的理念,利用网点及周边资源,进行有针对性的市场营销,取得了丰硕成果。

工商银行郑州行政区支行理财团队

上榜理由

团结、敬业、高效、热情,现有人员15人,理财团队成员坚持“以客户为中心”,为客户提供专业的理财服务。现已发展成为拥有2500余名贵宾客户,管理资产超12亿元的专业理财团队。该团队曾获建设银行“五星级网点”、河南省分行“经营管理十佳行”、河南省分行“明星团队”、河南省分行“个人业务明星网点”。该团队成员曾获得建行总行“销售明星”、中原商贸区十大精英理财师、新锐理财师、河南省分行明星员工等称号。该团队更结合客户需求,联合金融、法律、财税等领域资深人士,为高净值客户提供包括法律咨询、税务筹划、风险规划等,助力客户财富保值增值。

建设银行郑州东风路支行理财团队

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625524 2014-12-31 00:00:00 三 2014年度中原最佳财富管理团队KeywordPh