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年度十大卓越明星理财师(候选名单)
      
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年度十大卓越明星理财师(候选名单)

李留芳

工商银行郑州上街支行理财经理,国际金融理财师(CFP)

工作中秉承以客户为中心的服务理念,始终坚持客户利益至上,帮助客户科学配置金融资产,2015年年初至今,给客户配置个人理财产品1.5亿元,股票基金8900万元,保险产品2000万元。具有较强的专业素质和专业技能,能结合经济动态引导客户选择适合自己的投资品种,使客户的资产实现保值增值。自2013年5月任上街许昌路理财经理两年多,客户资产从7200万上升至4.2亿。

王路

建设银行郑州东区分行个人部产品经理、私人银行财富顾问,国际金融理财师(CFP)

具有CFP、寿险理财规划师、证券、基金从业资格等。国内理财业务刚刚起步,居民理财需求日趋旺盛,高净值客户资产管理不断创新,建行致力于满足客户的个人、家族及事业发展等全方位需求,提供财富管理、综合金融解决方案。秉承“以心相交,成其久远”的服务理念,践行尊贵、私密、专业、稳健、便捷的服务承诺。

马丹

中信银行郑州中原路支行营业厅经理,金融理财师(AFP)

拥有银行、证券、保险、基金等从业资格证书。2009年8月进入中信银行工作,具有多年理财实践和中高端客户服务经验,擅长出国金融客户的各项业务及中高端客户的综合理财规划,能根据客户的实际需求提供投资理财、子女教育规划、移民规划、个人融资、风险管理等金融服务。

崔利兵

招商银行郑州分行财富室主管,

国际金融理财师(CFP)

经济学硕士学位,具有7年金融行业从业经验,具有证券、保险、基金从业资格,CFP资格,曾荣获“中原金融明星理财师”称号,长期专注于财富管理业务,在宏观经济分析、资本市场发展分析、资产配置、投资决策、产品配置等方面有深入的研究,具有丰富的客户服务经验。

李祥星

邮储银行郑州英协路支行理财经理,国家二级理财规划师(CHFP)

拥有基金、保险、黄金和中级经济师资格,熟练将各领域产品搭配于适合客户的税务及理财规划中,短期以客户满意为目标、长期以客户财务自由为目标,主要从事客户维护及开发工作。

杨卫杰

平安银行郑州金融广场支行理财主管,金融理财师(AFP)

从业5年,先后就职于招商银行与平安银行,历任柜员、出纳、低柜理财经理、贵宾理财经理、理财主管等岗位。他的工作格言:我们不仅是您的客户经理,也是您的金融管家。客户的资产保值增值是他的追求,客户的满意是她全心全意付出的最终目标。

李雪枫

农业银行郑州未来支行理财经理,国际金融理财师(CFP)

2012年农总行以她的名字命名成立了“雪枫理财工作室”;2011、2014年两次入围“福布斯优选理财师”全国50强决赛,多次获得各类理财师荣誉称号。2015年营销储蓄存款8000多万元、理财产品6000多万元、基金100多万元。成绩只代表过去,未来还有更大的挑战,她将全力以赴,为实现新的梦想而奋力拼搏。

申静

建设银行郑州东风路支行副行长,金融理财师(AFP)

金融从业10余年,始终坚持竭尽全力做好每天工作的信念,积累了丰富的工作经验,管理、理财游刃有余。辛苦付出,智慧理财,擅长根据客户特点,为客户量体裁衣,提供有效的理财方案,推荐适合的理财产品,赢得了客户的广泛好评,曾荣获金牌理财师、黄金产品销售能手、基金销售能手、年度优秀理财经理等荣誉。

许海伟

光大银行郑州会展中心支行对私主管

长期以来熟悉保险、基金、债券、黄金等多种金融工具,并且擅长利用各种工具为客户提供专属的资产配置,在高净值人群的财富保障与财富传承方面有独特的见解,通过“家族信托”与“人寿保险”等综合化的金融工具为多个千万以上级别私人银行客户提供了合理的家庭财富规划方案。

栗燕飞

浦发银行洛阳古城路支行副行长,金融理财师(AFP),认证私人银行家(CPB)

在工作中,她帮助客户理性认识自己,在不同时期合理安排资金,从而实现人生各阶段目标。依托在中高端客户管理和维护上积累的经验,时时以客户为中心,用心为客户服务,打响自己的品牌,站在客户角度,提供高附加值的服务,从而获得客户认同,与客户共成长。

李建功

邮储银行郑州国基路支行理财经理,国际金融理财师(CFP)

持有基金、保险、证券、黄金等执业资格证书,管理客户资产已达1.6亿元,VIP客户服务规模300户。从业以来,坚持客户至上的服务理念,致力于为客户提供全方位的家庭理财综合服务,以客户资产稳健增值为工作目标,赢得了广大客户的一致认可与信赖,多次被评为业内明星客户经理。

王慧

华夏银行郑州分行营业部理财经理,金融理财师(AFP)

曾分别荣获2013年第八届金融文化节“微笑天使”、2014年度中原十大“新锐理财师”称号,具有丰富的专业知识和良好的沟通能力,擅长客户理财风险控制、提供合理化理财咨询与建议,利用多种金融工具满足客户不同生涯理财方案的设计和执行。个人理财格言:以客户为中心,实现服务制胜;以保值增值为阶段目标,让客户满意开心;以财务自由为终极目标,达成人生财务自主自在。

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701091 2015-11-25 00:00:00 三 年度十大卓越明星理财师(候选名单)KeywordPh