第B19版:金融榜样 上一版3  4下一版
年度中原最佳财富管理团队
“农银e管家” 助力企业转型电商
      
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年度中原最佳财富管理团队
民生银行 郑州九如路支行理财团队

上榜理由:民生银行郑州九如路支行理财团队是一支专业能力强、服务热情高效的标杆团队,团队服务协作无缝对接为客户带来了高效满意体验。

团队成员均为AFP持证人或CFP持证人,专业技能强,能够灵活的运用金融工具、根据客户的投融资多元需求,设计综合金融服务方案。

同时,九如路支行理财团队定期对周边社区居民开展财富健康诊断、金融大讲堂等活动,将金融知识深入普及,专业建议、贴心服务赢得了广大百姓的信赖,用丰富的理财经验满足客户多样的理财需求,助力客户的财富增值传承。

浦发银行 郑州金水支行理财团队

上榜理由:浦发银行郑州金水支行理财团队拥有3名成员,理财中心主任薛盈盈,理财经理温潇、马蕾。其中理财中心主任为首批获得认证的私人银行家(CPB)、国际金融理财师(CFP),另两位为金融理财师(AFP)。团队成员都具有基金、证券、保险、黄金等从业资格,擅长外汇、黄金、基金及养老、教育、保险、遗产等综合规划。该理财团队秉承浦发银行“新思维、新服务”的理念,坚持“专业赢得客户,真诚赢得信任”的服务宗旨,注重客户综合管理,通过一对一深入了解客户的需求、偏好与期望,为客户量身订制个性化的财富规划方案,帮助客户实现财务自由。2016年金水支行各项指标均取得了优异的成绩,综合评价位居分行前列。

中信银行 郑州分行财富管理与私人银行部

上榜理由:中信银行郑州分行财富管理与私人银行部是一支素质高、业务精、专业性强、经验丰富的财富管理团队,团队成员全部拥有基金、保险、证券、银行业从业资格证书,全部获得AFP(金融理财师)、CFP(国际金融理财规划师)资格证书。财富顾问团队依托中信集团强大的集团背景和中信银行最佳财富管理银行金融服务平台,始终秉承“换位思考、用心服务”的理念,提供专业资产配置方案并跟踪实施调整的服务流程,为客户统筹规划涵盖理财产品、基金、黄金、信托、保险、金融衍生品、综合理财规划等全面财富管理,量身定制资产配置方案并根据市场和客户需求的变化实时调整资产配置方案,有效实现了客户资产的保值增值。

排名不分先后

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798431 2016-12-21 00:00:00 三 年度中原最佳财富管理团队KeywordPh民生银行 郑州九如路支行理财团队