第B20版:金融榜样 上一版3  4下一版
年度中原最佳财富管理团队
快把鸡年的幸福抱回家
      
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工商银行 新密支行理财团队
年度中原最佳财富管理团队

上榜理由:工商银行新密支行理财团队现有理财经理10名,一人持有(CFP)国际金融理财师资格,多人持有(AFP)金融理财师资格,管理资产规模近23亿元。新密支行理财团队以客户为中心,发挥团队的专业优势,依托工商银行先进的业务平台,充分发挥大数据力量,实施精准营销,一户一策,根据客户资产结构和风险承受能力分析客户需求,制订综合的个性化理财规划方案,并坚持持续跟进,及时调整,力求为客户提供优质的财富管理服务。团队秉承稳健的投资风格,以审慎的理财眼光,专注于您的资产增值,与您一起实现财富共赢。

招商银行 私人银行(郑州)中心

上榜理由:招商银行私人银行(郑州)中心是由招总行直属,中原地区股份制银行中唯一一家拥有独立机构场所的私人银行财富管理团队,所有团队成员均为国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP),除精通银行、证券、基金、外汇、黄金、保险、金融衍生品等基础金融产品外,更提供全国金融领域中领先的股权投资、并购基金、对冲、海外资产配置、税务、法务、家族办公室、全权委托等高端金融订制服务,这支根植于本土的高级客户经理与高级投资顾问组成的专家团队,服务客群包括2亿资产以上的家族客户、5000万以上的超高端客户以及千万级别以上的私人银行和钻石级别客户,为他们量身定制专属的资产管理服务。

建设银行 郑州开发区支行

上榜理由:建设银行郑州开发区支行是一个年轻、敬业、高效、热情、专业的团队。该团队拥有硕士学位员工12人,持有金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)证书及理财资格证书的员工13人。他们依托建行广阔的平台,细分客户群体,为各层级客户提供一站式财富管理服务。他们秉承着“以客户为中心”的理念,从客户需求出发,为客户策划精准理财方案,提供多样化理财服务,既保证客户资金的安全性,又兼具平衡流动性与收益性,使客户资金得到最优化配置。专业而贴心的财富管理方案使他们挖掘客户、留住客户,成为客户最信赖的财富管理专家。

排名不分先后

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798433 2016-12-21 00:00:00 三 年度中原最佳财富管理团队KeywordPh工商银行 新密支行理财团队