第B15版:年度骄傲 上一版3  4下一版
年度中原卓越财富管理团队
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年度中原卓越财富管理团队
年度中原卓越财富管理团队

广发银行郑州未来大道支行财富管理团队

推荐理由:该团队由1名零售副行长、4名理财经理组成。团队成员全部持有AFP理财师资格及基金、保险等金融销售资格,具有丰富的理财规划、基金、保险等专业知识和银行业务经验。多年来,她们凭着出色的专业能力和服务优势为客户量身制定个性化的家庭资产配置和理财规划,得到了客户的认可和信赖。所在支行曾获得2017年度“广发银行服务明星支行”,团队成员多次荣获“全国银行业协会服务明星”“郑州晚报 2015年金牌理财师”“广发银行30周年服务先进个人”“广发银行王牌投顾理财精英”“广发银行金牌内训师”等荣誉称号。

中信银行郑州分行私人银行中心

推荐理由:中信银行郑州分行私行中心财富顾问团队是一支素质高、业务精、专业性强、经验丰富的财富管理团队,团队成员全部拥有基金、保险、证券、银行业从业资格证书,全部获得AFP、CFP国际金融理财规划师资格证书。团队成员恪守诚信,了解客户需求,为客户量身定制涵盖理财产品、基金、黄金、信托、保险、金融衍生品、综合理财规划等资产配置方案,并根据市场和客户需求变化实时调整,更加贴合客户财富管理目标,实现客户资产的保值增值。团队曾荣获2017年亚太财富论坛上获得“金臻奖”最佳家族信托服务方案奖及2018年“金臻奖”优秀资产管理家奖。

浦发银行郑州东风支行财富团队

推荐理由:浦发银行东风支行财富团队成立于2011年9月,拥有3名成员,均持有AFP国际金融理财师、基金从业资格、保险代理人资格等多项证书。团队秉承专业、高效、热情、用心的理念服务客户,为客户提供包括投资策略建议、资产配置等在内多元化、一对一的一站式财富管理服务,满足客户多元化需求,全力保证客户的财富保值、增值,赢得了客户的持续信赖。同时支行创新以特色的线上“微厅营销”以及线下的“东风支行贵宾俱乐部”客户沙龙活动作为日常客户经营的纽带,受到贵宾客户的广泛好评。

(排名不分先后)

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1020948 2018-11-30 00:00:00 五 年度中原卓越财富管理团队KeywordPh年度中原卓越财富管理团队