第T211版:2021中原金融年度盛典终评榜 上一版3  4下一版
2021中原年度卓越财富管理团队
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金融强引擎 撬动大发展
      
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2021中原年度卓越财富管理团队

华夏银行 郑州分行财富管理与私人银行部

上榜理由:华夏银行郑州分行财富管理与私人银行部坐落于美丽的如意湖畔——郑东新区商务外环29号二楼,目前团队精英6名,有AFP、CFP、CPB资格证书,夯实的专业基础、独特的维护客户理念,致力于提供有温度的个性化服务。华夏银行郑州分行财私部满足客户风险偏好,为客户配置存款、理财、保险、基金、家族信托等产品,长短期搭配,风险属性平衡,为客户提供个人、家庭、公司等综合服务方案设计。

中原银行

郑州东风南路支行

零售团队

上榜理由:中原银行郑州东风南路支行始终围绕“以客户为中心”的经营理念,实施以储蓄存款为主体、理财和代销业务为两翼的“一体两翼”财富管理架构,丰富储蓄、理财、基金、贵金属、保险和信托等产品体系。从客户风险偏好和承受能力、可投资期限、收益预期目标等多个维度为客户提供科学定制化投资理财建议,量身打造大类资产组合配置方案,助力客户实现财富保值增值和财富传承,打造有温度的财富管理品牌形象。

洛阳银行

郑州东风路支行

上榜理由:洛阳银行郑州东风路支行自成立以来,一直秉承“真诚服务,创造财富”的理念服务周边社区。该团队注重“以客户为中心”的人性化服务,用实际行动让客户感受到高效、专业、贴心的服务。团队成员具备AFP、CFP等专业理财资格,多人取得中级经济师、会计、证券、基金等专业资格证书,依托洛阳银行产品服务体系为客户量身打造属于自己的理财规划和产品投资,从而为客户提供个人财富管理等全方位金融理财服务。

平顶山银行

郑州紫荆山路支行

零售团队

上榜理由:平顶山银行郑州紫荆山路支行零售团队成员平均年龄32岁,多次荣获总分行“年度优秀团队”“最佳贡献奖”等称号,各项业绩指标名列前茅。该团队注重专业素养,始终把“以客户为中心”作为自己的行动准则,积极为客户提供财富规划、理财顾问、资产管理等全方位的金融服务,在广大客户心中树立了良好的财富顾问形象。

中原信托

郑州财富中心

上榜理由:作为国有资本控股金融机构中原信托的财富中心之一,中原信托郑州财富中心扎根河南本土,服务实体经济。郑州财富中心目前现有员工35人,其中多人拥有国际金融理财师(CFP)、金融理财师(AFP)资格,管理高净值客户近2000名,年销售规模达90亿元。近年来,郑州财富管理中心按照公司转型发展要求,主动作为,积极推进创新型产品销售,致力于为高净值客户提供更加全方位、一站式、个性化的金融服务。

排名不分先后

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1284317 2021-12-22 00:00:00 三 2021中原年度卓越财富管理团队KeywordPh