军工板块

行业整合正在提速

政策推动军工行业整合正在提速，军工板块持续向好的基础已经具备。在资产配置方面，我们建议重点关注主营业务突出、业绩成长稳定程度高的中国卫星、西飞国际、中兵光电、火箭股份、中航重机等。联合证券

电子信息板块

四季度将成拐点

3G二次设备采购及3G手机将从今年四季度开始成为推升行业景气的另一个动力，我们对于2010年行业景气看法乐观。

推荐生益科技、广州国光、长电科技、法拉电子、莱宝高科、超声电子、华天科技和歌尔声学。 申银万国