锦州港（600190）公司于上半年完成对大连港集团的定向增发，这是辽宁省港口业资源整合迈出的重要一步。随着冬季煤运和油运旺季的到来，公司的业绩将可能有一定的改善。预计公司2009年度业绩为0.12元，给予“推荐”的投资评级。爱建证券

新兴铸管（000778）2009年1～9月，公司实现营业收入199亿元，同比增长25%；营业利润11.9亿元，同比增长61%；归属母公司所有者的净利润8.1亿元，同比增长81%；每股收益0.67元。短期来看，公司球墨铸管产品盈利水平相对稳定保证了公司在行业弱势中的稳定业绩，同时螺纹钢品种的生产也使其能够在钢材市场价格上涨过程中具备较高的弹性。长期来看，未来汽车锻件和双金属复合管的投产，在改善公司产品结构的同时，也有望形成实质性的利润贡献。给予公司“增持”评级，6个月目标价格为15.40元。西南证券

广州国光（002045）随着4季度平板电视机扬声器和音响等产品迎来交货高峰期，公司的出口业务将继续保持稳健发展。预计公司2009年～2011年摊薄后（以2.85亿股本计算）的每股收益为0.40元、0.61元、0.77元，维持对其“强烈推荐”的投资评级。兴业证券

景兴纸业（002067）8月份公司与中邮实业签署了新型邮件包装箱采购协议。中邮集团将以山东、安徽、辽宁、天津、重庆5个省市为试点,推广使用浙江景特彩包装有限公司产品。由于全国邮件包装箱市场大，而公司目前是中邮实业唯一供应商，对其扩大市场占有率有很大帮助。我们判断四季度国内外经济状况继续恢复，纸产品价格将维持温和上升的趋势，公司经营状况也将逐渐趋于正常。维持“谨慎增持”的投资评级，目标价7.5元。

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