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第B23版:中原金融年度盛典候选榜 | 上一版3 4下一版 | ![]() |
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浦发银行近日推出“财富诊断”服务,内容包括基金诊断、保险规划,运用先进的诊断规划系统,全面、客观地针对投资者现有的基金、保险等理财产品的配置情况进行分析,并由经验丰富的资深理财顾问为客户出具详实、清晰的《基金投资组合诊断报告》,从专业角度帮助客户客观分析现有理财投资组合,使得个人理财更加健康成长。步入社会,成家立业,需要考虑方方面面的事情,结婚、生子、养育孩子、退休养老,这一系列的问题接踵而来,无法回避。因此,理财首先要确定理财目标,然后制订相应的理财规划方案,再进行理财产品选择,并且要及时关注财富的动态变化,适时调整,就像定期的体检,小病不除必有大病,因此“财富诊断”就是理财规划过程中必不可少的重要环节。财富健康早知道,诊断、规划少不了。史晓飞 |
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